今日，三大指数下行，沪指收跌2.01%报3189点，深证成指收跌2.18%，创业板指收跌2.33%。两市超4600股下跌，全天成交7635亿元。北上资金全天净卖出A股123亿元，为年内首次单日减仓超百亿元，且创2022年10月24日以来新高。

盘面上，大金融萎靡不振，券商股持续走低，首创证券触及跌停，新华保险跌超4%；燃气板块回调，成都燃气等多股跌超5%；光伏板块持续低迷，金刚光伏跌停；信创板块走低，安硕信息跌约11%。房地产板块全天逆势走强，天房发展等多股涨停；医药股延续反弹，塞力医疗、圣诺生物、科源制药等涨停。

具体来看：

大金融板块跌幅居前，锦龙股份、红塔证券跌停，首创证券跌超9%，恒银科技、卓创资讯等跌超9%，信达证券、国盛金控跌超8%，光大证券、东吴证券跌超6%，新华保险、东方财富跌超4%，中国太保、中国平安跌超3%。

燃气股回调，深圳燃气跌超6%，成都燃气、德龙汇能、九丰能源等跌超5%，南京公用等跌超4%。

农业股走弱，神农科技跌超6%，隆平高科、农发种业、秋乐种业、荃银高科、敦煌种业跌超3%，大北农等跟跌。

医药相关板块领涨，多瑞医药、圣诺生物、科源制药20CM涨停，塞力医疗涨停，西点药业涨超14%%，普利制药涨超5%，宏源药业、共同药业涨超4%。

外围市场，减肥药带动制药公司礼来和诺和诺德业绩大涨，从而股价创新高，近期市场表现较好的也是相关概念股。至于近期的医疗反腐震动比较大，业内人士认为，长期利好行业健康发展。

地产股走强，粤宏远A、深振业A、天房发展、光大嘉宝涨停，深深房A涨超8%，金科股份涨超5%，深物业A、沙河股份、华远地产等跟涨。

消息面上，证监会今日上午召集部分房企和金融机构举行线上房地产市场会议。知情人士表示，会议主要解房企销售及债务情况，在融资方面有哪些需求及建议。此外，华南一家券商透露，目前四大一线城市地产政策调控方案已上报至中央，8月中下旬-9月初政策细则或将逐步出台。

旅游股冲高回落，桂林旅游涨超6%，张家界、众信旅游涨超2%。

今日，北上资金净流出97.01亿元，其中沪股通净流出40.37亿元，深股通净流出56.64亿元。

展望未来，中信建投认为，本轮周期行情萌芽于六月底，并在七月政治局会议后加速。复盘历史可比案例，“周期搭台”后“成长唱戏”是大概率事件，本轮“周期搭台”逐步进入后半段，即将面临风格上周期vs成长的抉择，但还需等待催化的进一步明朗。后续有两种演绎路径：1）在重磅产业或政策催化下，市场风格向成长切换；2）超预期政策或经济数据带动大盘开启新一轮上行，周期行情有望延续，但“成长唱戏”的剧本仍有可能上演。

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